La planificación patrimonial tiene componentes financieros y personales, y su propósito es lograr los objetivos de los clientes en ambas categorías.

I. Componente financiero

– Administración de activos; disposición de activos; protección de activos; planificación fiscal; Planificación de Medicaid

– Mecanismos populares: Testamento y / o Fideicomiso, Poder Duradero.

II. Componente personal

– Tutela de hijos menores / adultos incapacitados, decisiones médicas, decisiones al final de la vida, donaciones de órganos / anatómicos, disposición de restos corporales, disposición especial de bienes con valor simbólico o sentimental.

– Mecanismos populares: Designación de suplentes de asistencia sanitaria; Testamento vital; Designación de tutor previo a la necesidad; Instrucciones para la disposición de restos corporales; disposiciones específicas en testamento y / o fideicomiso.